- Ray VEGA Trompette, Percussion
- Bobby PORCELLI Saxophone alto
- Igor ATALITA Piano
- Gregg AUGUST Contrebasse
- Adam WEBER Drums, Percussion
- Wilson Chembo CORNIEL Congas, Percussion
- 1 Black Nile
- 2 Smile, you're in Beirut
- 3 Contemplation
- 4 Ne quittez pas
- 5 Squeeze, squeeze
- 6 Both
- 7 Salazar
- 8 Sky!
- 9 Crescent mood
- 10 La tercera
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