- J.D. SHORT (SOLO) Guitare, Voix
- Spider CARTER (POSS.J.D.SHORT) Voix
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- or
- UNKNOWN Piano
- Peetie WHEATSTRAW Piano, Voix
- NECKBONES (J.D.SHORT ?) Voix
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- Spider CARTER
- Charlie JORDAN (POSS.) Guitare
- Ell-Zee FLOYD (POSS.J.D.SHORT)
- UNKNOWN Piano
- R.T. HANEN (PROB.J.D.SHORT)
- Willie KELLY (ROOSEVELT SYKES ?) Piano
- Clifford GIBSON Guitare
- Jelly Jaw SHORT (J.D.SHORT) (SOLO) Guitare, Voix
- Georgia BOYD Voix
- J.D. SHORT Guitare
- Joe STONE (PROB.J.D.SHORT) (SOLO) Guitare, Voix
- James Stump JONES Piano, Voix
- Joe C. STONE (PROB.J.D.SHORT) Guitare
- Henry BROWN Piano
- Lawrence CASEY Guitare, Speech
- Henry BROWN (SOLO) Piano
- Dolly MARTIN Voix
- Ike RODGERS Trombone
- UNKNOWN Violon
- Henry BROWN
- Tee McDONALD Voix
- Henry BROWN
- 1 Telephone arguin' blues
- 2 Lonesome swamp rattlesnake
- 3 Please please blues
- 4 Dry spell blues
- 5 Tennessee peaches blues
- 6 Four o'clock in the morning
- 7 Don't leave me blues
- 8 Snow bound and blue
- 9 She's got Jordan river in her hips
- 10 Happy days blues
- 11 Snake doctor blues
- 12 Barefoot blues
- 13 Grand daddy blues
- 14 Never mind blues
- 15 It's hard time
- 16 Back door blues
- 17 Don't give my lard away
- 18 Stomp 'em down to the bricks
- 19 Henry Brown blues
- 20 Eastern chimes blues
- 21 Deep Morgan blues
- 22 All men blues
- 23 Beef man blues
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