- Henry TOWNSEND Voix, Guitare
- Charley JORDAN Voix, Guitare
- Hi Henry BROWN Voix, Guitare
- Georgia BOYD Voix
- Joe STONE (J.D.SHORT) Voix, Guitare
- Peetie WHEATSTRAW Voix, Guitare
- 1 Sick with the blues
- 2 Mistreated blues
- 3 Raidin' squad blues
- 4 Poor man blues
- 5 Preacher's blues
- 6 Gasoline blues
- 7 Titanic blues
- 8 Never mind blues
- 9 She's got a mean disposition
- 10 Sleepless night blues
- 11 Henry's worried blues
- 12 Keep it clean
- 13 Back door blues
- 14 Big four blues
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