Running time: 61'.
- 1 Hello Dolly!
- 2 Muskrat ramble
- 3 I'll be glad when you're dead (you rascal you)
- 4 Jeepers creepers
- 5 Someday you'll be sorry
- 6 South Rampart Street parade
- 7 When it's sleepy time Down South
- 8 On the sunny side of the street
- 9 Now you has jazz * Tiger rag (Medley)
- 10 St Louis blues
- 11 Nobody knows the trouble I've seen
- 12 I love jazz
- 13 When the saints go marching in
- 14 Umbrella man
- 15 Just because
- 16 C'est si bon
- 17 Down yonder in Louisiana
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