- Oliver SAIN Saxophone ténor, Orgue
- Eddie FISHER Guitare
- Johnnie JOHNSON Piano
- Ronn GUITON Guitare basse
- Keith ROBINSON Drums
- Tommy BANKHEAD Guitare, Voix
- Oliver SAIN Piano
- Keith DODER Harmonica
- Durius MONTGOMERY Guitare basse
- Ben WELLS Drums
- Doc TERRY Harmonica, Voix
- Steve WALMAN Guitare
- Johnny COLEMAN Piano
- Marshall DUNN Guitare basse
- Nathaniel THOMAS Drums
- PIANO SLIM Piano, Voix
- Tommy BANKHEAD Guitare
- Durius MONTGOMERY
- Ben WELLS
- J.R. REED Guitare, Harmonica, Voix
- Oliver SAIN
- Durius MONTGOMERY
- Keith ROBINSON
- 1 Underground blues
- 2 Little coutry girl
- 3 I'm just a poor boy
- 4 You know I love you
- 5 Don't take your shoes off
- 6 Born in the delta
- 7 A.C.D.-blues
- 8 Blues at mid-nite
- 9 Playin games with my mind
- 10 Late in the evening
- 11 Look what I got for you
- 12 Everything is fine
- 13 Love you most every day
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