- Mae Belle MILLER (ST.LOUIS BESSIE MAE SMITH ?) Voix
- Dobby BRAGG (ROOSEVELT SYKES ?) Piano
- Mary JOHNSON Voix
- Henry BROWN Piano
- Mary JOHNSON
- Judson BROWN Piano
- Elizabeth WASHINGTON Voix
- Aaron SPARKS Piano
- or
- "BELL" Piano
- Dorotha TROWBRIDGE Voix
- PINETOP (AARON SPARKS)
- Alice MOORE Voix
- Ike RODGERS Trombone
- Henry BROWN
- Alice MOORE
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- Alice MOORE
- Jimmie GORDON (PROB.) Piano
- Peetie WHEATSTRAW Guitare
- Alice MOORE
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- Lonnie JOHNSON (PROB.) Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- 1 Trouble everywhere blues
- 2 Working man on the seas
- 3 Beale and main blues
- 4 Long tall man blues
- 5 Black men blues
- 6 Mean black man blues
- 7 Morning sun blues
- 8 Riot call blues
- 9 You put that thing on me
- 10 Bad luck blues
- 11 Slavin' mama blues
- 12 Black evil blues
- 13 Daddy calling mama
- 14 Blue black and evil blues
- 15 Hand in hand women
- 16 Doggin' man blues
- 17 Tired of me blues
- 18 Too many men
- 19 Don't deny me baby
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