- St Louis Bessie Mae SMITH (AS BLUE BELLE) Voix
- De Loise SEARCY Piano
- [prob.]
- Lonnie JOHNSON Guitare
- St Louis Bessie Mae SMITH (AS BLUE BELLE)
- De Loise SEARCY
- [prob.]
- Lonnie JOHNSON Guitare, Violon, Voix
- St Louis Bessie Mae SMITH (AS BLUE BELLE)
- unknown Piano
- Alice MOORE Voix
- Ike RODGERS Trombone
- Henry BROWN Piano
- 1 Cryin' for daddy blues
- 2 High water blues
- 3 Creepin' eel blues
- 4 Ghost creepin' blues
- 5 Boa constrictor blues
- 6 Dead sea blues
- 7 Sneakin' lizard blues
- 8 My daddy's coffin blues
- 9 Mean bloodhound blues
- 10 Death Valley moan
- 11 Sweet black woman
- 12 Good feelin' blues
- 13 Black and evil blues
- 14 Prison blues
- 15 My man blues
- 16 Broadway St woman blues
- 17 Have mercy blues
- 18 Cold iron blues
- 19 Loving heart blues
- 20 Serving time blues
- 21 Lonesome dream blues
- 22 Kid man blues
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