- Colin COOPER Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- John CUFFLEY Drums, Percussion, Voix
- Peter BAYCOCK Guitare acoustique, Slide guitar, Voix
- Derek HOLT Guitare basse, Vibraphone, Voix
- Richard JONES Piano, Keyboards, Orgue
- 1 Using the power
- 2 Mr Goodtime
- 3 I am constant
- 4 Running out of time
- 5 Sky high
- 6 Rusty nail / The devil knows
- 7 Loosen up
- 8 Spirit returning
- 9 Cobra
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