- Stan GETZ Saxophone ténor
- Laurindo ALMEIDA Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Edison MACHADO Drums
- José SOARES Drums
- Dave BAILEY Drums
- Luiz PARGA Percussion
- José PAULO Percussion
- 1 Menina moça (Young lady)
- 2 Once again (Outra vez)
- 3 Winter moon
- 4 Do what you do, do
- 5 Samba da Sahra (Sahra's samba)
- 6 Maracatu-too
- 7 Corcovado
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