With Red Allen. Tracks 1 to 7 = JD8207; tracks 8 to 14 = JD8208.
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Red ALLEN Trompette
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Sol YAGED Clarinette
- Lou STEIN Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Earl WARREN Clarinette
- Marty NAPOLEON Piano
- Chubby JACKSON Contrebasse
- George WETTLING Drums
- 1 Battle hymn of the republic
- 2 Frankie and Johnny
- 3 When the saints go marchin' in
- 4 South
- 5 Won't you come home, Bill Bailey
- 6 The blues
- 7 Maryland, my Maryland
- 8 Stormy weather
- 9 Mean to me
- 10 The lonesome road
- 11 Sleepy time gal
- 12 Summertime
- 13 All of me
- 14 Tea for two
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