- Stan KENTON Piano
- Bud BRISBOIS Trompette
- Clyde REASINGER Trompette
- or
- Dalton SMITH Trompette
- Bill CHASE Trompette
- Rolf ERICSON Trompette
- Roger MIDDLETON Trompette
- Archie LeCOQUE Trombone
- Don SEBESKY Trombone
- Kent LARSON Trombone
- Jim AMLOTTE Bass trombone
- Bob KNIGHT Bass trombone
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Bill TRUJILLO Saxophone ténor
- John BONNIE Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Marvin HOLLADAY Saxophone baryton
- Pete CHIVILY Contrebasse
- Jimmy CAMPBELL Drums
- Mike PACHECO Bongos
- 1 Willow weep for me
- 2 The thrill is gone
- 3 The meaning of the blues
- 4 When sunny gets blue
- 5 Ill wind
- 6 Django
- 7 I get along without you very well
- 8 Lonely woman
- 9 Lazy afternoon
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