- Al COHN Saxophone ténor
- Herb ELLIS Guitare
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Russian lullaby
- 2 When your lover has gone
- 3 O grande amor
- 4 You say you care
- 5 I want to be happy
- 6 Embraceable you
- 7 I remember you
- 8 When day is done
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