- Franco D'ANDREA Piano
- Ares TAVOLAZZI Contrebasse
- Massimo MANZI Drums
- 1 Topsy
- 2 Take the 'A' train
- 3 Better git it in your soul
- 4 Early autumn
- 5 King Porter stomp
- 6 Artistry in rhythm
- 7 I'm getting sentimental over you
- 8 The midnight sun will never set
- 9 One o'clock jump
- 10 Eleven
- 11 Take the 'A' train, alt.
- 12 The midnight sun will never set, alt.
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