- Madeleine PEYROUX Voix
- Christopher BRUCE Guitare
- John KIRBY Keyboards
- Glenn PATSCHA Keyboards
- Marc RIBOT Guitare
- Jenny SCHEINMAN Violon
- Allen TOUSSAINT Piano
- Patrick WARREN Keyboards
- Meshell NDEGEOCELLO Guitare basse
- Charley DRAYTON Drums
- Mauro REFOSCO Percussion
- 1 Martha my dear
- 2 The kind you can't afford
- 3 Leaving home again
- 4 The things I've seen today
- 5 Fickle dove
- 6 Lay your sleeping head, my love
- 7 Standing on the rooftop
- 8 I threw it all away
- 9 The party oughta be comin' soon
- 10 Superhero
- 11 Love in vain
- 12 Don't pick a fight with a poet
- 13 Meet me in Rio
- 14 Ophelia
- 15 The way of all things
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