- Sun RA Piano, Synthetiseur, Voix
- June TYSON Violon, Voix
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Eloe OMOE Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Noel SCOTT Saxophone alto, Flûte
- James JACKSON Basson, Oboe, Voix
- Michael RAY Trompette, Voix
- Tyrone HILL Trombone
- Julian PRIESTER Trombone
- Bruce EDWARDS Guitare
- Arthur Joonie BOOTH Guitare basse
- Earl Buster SMITH Drums
- Nelson Nascimento SANTOS Surdo, Percussion
- Ensemble Voix, Percussion
- 1 Mystery intro
- 2 Untitled I
- 3 Blue Lou
- 4 Prelude in A-major, Op.28, N.7
- 5 Untitled II
- 6 Discipline 27 * I'll wait for you * Angel race
- 7 Queer notions
- 8 Back alley blues
- 9 Prelude to a kiss
- 10 Stardust from tomorrow
- 11 Yeah man!
- 12 We travel the spaceways (Space chants medley): Outer spaceways incorporated * Rocket no.9 * Take off for the planet Venus * Second stop is Jupiter * Pluto * Saturn * Saturn rings
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