- Earl COLEMAN Voix
- Tom HARRELL Trompette
- Jerry DODGION Reeds
- Michael ABENE Piano, Arrangeur
- George DUVIVIER Contrebasse
- Walter BOLDEN Drums
- 1 I hear a rhapsody
- 2 Serenade in blue
- 3 Star eyes
- 4 Stardust
- 5 Goodbye
- 6 I surrender dear
- 7 The gypsy
- 8 This time the dream's on me
- 9 The things we did last summer
- 10 Flamingo
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