Recorded May/June, 1997.
- Bill EVANS Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Jim BEARD Synthetiseur, Orgue, Piano
- Adam ROGERS Mandoline, Guitare, Guitare acoustique
- Jon HERINGTON Acoustic bass guitar, Guitare, Guitare acoustique
- James GENUS Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Arto TUNCBOYACIAN Voix, Percussion
- David BLAMIRES Voix
- Caroline LEONHART Contrebasse
- Henry HEY Keyboards
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1
Something In the Rose
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2
Starfish & the Moon
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3
Little Slow Poke
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4
I'll Miss You
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5
Whiskey Talk
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6
The Last Goodbye
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7
Red Dog
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8
It's Only History
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9
Big Blue Hat
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10
Shady Lady
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