- Paul O'SHAUGHNESSY Fiddle
- Frankie LANE Guitare, Dobro, Mandoline
- Frankie LANE Basse
- 1 Priest in his boots * Leitrim jig
- 2 Piper in the cave
- 3 Boy in the boat * maire na sop * Miss Monaghan's
- 4 Gold ring
- 5 Black is the colour
- 6 New Artane roundabout
- 7 Saty another while * Chattering magpie * McCahill's
- 8 Jimmy Bhidi Mhici's waltz
- 9 Bundle and go * Two Francie Dearg jigs
- 10 Highland * Lord Moira's welcome to Scotland * Paddy 'n Atharai
- 11 Swallows tail * Paddy Mills' fancy * Donegal traveller
- 12 Silver slipper * Dusty miller
- 13 Low highland * Gweebarra bridge * Nine pint Coggie
- 14 Aris le Jimmy Bhidi Mhici
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