- Danny MOSS Saxophone ténor
- John PEARCE Piano
- Len SKEAT Contrebasse
- Charly ANTOLINI Drums
- Guest:
- Roy WILLIAMS Trombone
- 1 Shiny stockings
- 2 Doggin' around
- 3 Limehouse blues
- 4 This is always
- 5 Robin Hood
- 6 Day by day
- 7 I'm beginning to see the light
- 8 Falling in love is wonderful
- 9 Robbin's Nest
- 10 But beautiful
- 11 Surrey with the fringe on top
- 12 This can't be love
- 13 Take the 'A' train
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