- 1 Step it up and go
- 2 Georgia blues
- 3 One black cat
- 4 Bil 'em cabbage down
- 5 She's got something there
- 6 Brownskin woman
- 7 South Carolina rag
- 8 Red lips
- 9 Key to the highway
- 10 Backwater blues
- 11 Guitar rag
- 12 Matchbox blues
- 13 Kansas City
- 14 You promised me love
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