Tracks 3, 4, 16, 17 previously unissued.
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- John ARNOLD Piano
- Lonnie JOHNSON
- De Loise SEARCY Piano
- Lonnie JOHNSON Guitare
- John ERBY Piano
- Lonnie JOHNSON
- James JOHNSON Guitare
- Lonnie JOHNSON (SOLO) Guitare, Voix
- Lonnie JOHNSON Voix
- Victoria SPIVEY Voix
- Clarence WILLIAMS Piano
- Lonnie JOHNSON & BLIND WILLIE DUNN:
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Eddie LANG Guitare
- Lonnie JOHNSON (SOLO) Guitare
- Lonnie JOHNSON
- Texas ALEXANDER Voix
- 1 Mr.Johnson's blues
- 2 Sweet potato blues
- 3 Steppin' on the blues
- 4 I done told you
- 5 Mean old bedbug blues
- 6 Toothache blues, part 1
- 7 Toothache blues, part 2
- 8 Have to change keys (to play these blues)
- 9 Guitar blues
- 10 She's making whoopee in hell tonight
- 11 Playing with the strings
- 12 No more women blues
- 13 Deep blue sea blues
- 14 No more troubles now
- 15 Got the blues for murder only
- 16 Untitled
- 17 6/88 glide
- 18 Racketeer's blues
- 19 I'm nuts about that gal
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