Fusion.
- Wayne BRAXTON Saxophone ténor, Keyboards, Drum Programming
- Wayne BRAXTON Flûte, Background vocals, Saxophone alto
- Wayne BRAXTON Percussion
- Nelson BRAXTON Guitare basse, Keyboards, Drum Programming
- Nelson BRAXTON Background vocals
- with
- Lorn LEBER Guitare acoustique, Guitare
- Adrian AREAS Congas
- Keith JOHNSON Voix
- John Jubu SMITH Guitare
- Kitty BEETHOVEN Background vocals
- Larry SAMPSON Background vocals
- 1 Sunset bay
- 2 Steppin' out
- 3 Eventide
- 4 Someday
- 5 When love comes around
- 6 Givin' my love to you
- 7 I'm in love
- 8 Didn't I tell ya?
- 9 I'll make love to you
- 10 In the spring
- 11 Happy again
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