- Carol LAULA Voix, Guitare acoustique, Background vocals
- Johnny CAMERON Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- Johnny CAMERON Slide guitar
- James PRIME Orgue Hammond, Accordéon, Piano
- James PRIME Keyboards
- Anne WOOD Fiddle
- Mark DUFF Whistle, Bourdon [cloche]
- Graham BRIERTON Contrebasse
- Douglas VIPOND Drums
- Martin HANLIN Percussion
- Hilary BROOKS Keyboards, Piano
- Robin RANKIN Piano, Orgue Hammond, Keyboards
- David WATSON Drums
- Nigel CLARK Guitare électrique, Guitare, Background vocals
- Colin TULLY Saxophone soprano
- Ewen VERNAL Contrebasse, Guitare basse
- Ian James WHITELAW Percussion
- Graham WEIR Contrebasse
- Neil WEIR Contrebasse
- Bill INNIS Saxophone
- Gavin McCOMB Contrebasse
- Lorna BROOKS Background vocals
- Brian McFIE Guitare électrique, Guitare acoustique
- Brian McNEILL Piano
- Gordon WILSON Drums
- Stevie CRAWFORD Contrebasse
- Pamela AIRLIE Background vocals
- Jon REID Background vocals
- Stuart NISBET Pedal steel guitar
- Fraser SPEIRS Harmonica
- 1 Bad case of you
- 2 Child of mine
- 3 It's true
- 4 Gonna B.U.
- 5 Home to sister
- 6 Stay with me angel
- 7 Restless
- 8 Old brick wall
- 9 By the minute
- 10 White dress
- 11 Stars with my coffee
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