- Jason FRIEDMAN Voix, Guitare, Piano
- Jason FRIEDMAN Accordéon
- Ezekiel HEALY Slide guitar, Guitare, Voix
- Brad CONROY Drums
- add
- David LLOYD Banjo, Guitare, Voix
- Brian GLICK Saxophone, Clarinette
- Seth MISTERKA Saxophone
- Dan SEARS Trompette, Flugelhorn
- Jesse SELENGUT Trompette
- 1 Down below
- 2 The ark
- 3 However
- 4 Low light hour
- 5 Stitches
- 6 Up from under
- 7 Astray
- 8 Yes, darling
- 9 One by one
- 10 Why don't we?
- 11 Brown eyes
- 12 Late along
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