- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone, Voix
- Peanuts HUCKO Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Mort HERBERT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 When it's sleepy time down south
- 2 Indiana
- 3 Basin street blues
- 4 Tiger rag
- 5 Now you has jazz
- 6 High society calypso
- 7 Ole Miss
- 8 All the things you are
- 9 Autumn leaves
- 10 Mack the knife
- 11 St.Louis blues
- 12 When the saints go marching in
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