- Med FLORY Saxophone alto
- Lanny MORGAN Saxophone alto
- Ray REED Saxophone ténor
- Jay MIGLIORI Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Conte CANDOLI Trompette
- Lou LEVY Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- Jake HANNA Drums
- 1 Scrapple from the apple
- 2 If I should lose you
- 3 Salt peanuts
- 4 Lover man
- 5 Au privave
- 6 Kim
- 7 K.C.blues
- 8 Confirmation
- 9 Moose the mooch
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