From Atlantic Records.
- Herbie MANN Flûte
- Sonny SHARROCK Guitare
- Roy AYERS Vibraphone
- Ron CARTER Contrebasse
- Bruno CARR Drums
- Gene ORLOFF Violon
- Manny GREEN Violon
- Selwart CLARKE Viola
- George RICCI Violoncelle
- Herbie MANN
- Sonny SHARROCK
- Roy AYERS
- Miroslav VITOUS Contrebasse
- Mickey ROCCA Drums
- Peter DIMITRIADES Violon
- Selwart CLARKE Violon
- Al BROWN Viola
- Kermit MOORE Violoncelle
- 1 In Tangier Paradise beach
- 2 Flying
- 3 Don't you know the way (how I feel about you)
- 4 Miss Free Spirit
- 5 Waltz for my son
- 6 Pendulum
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