- John MCEUEN Banjo, Fiddle, Guitare
- John MCEUEN Mandoline, Voix
- Jimmy IBBOTSON Guitare, Drums, Flûte
- Jimmy IBBOTSON Voix
- Billy LUX Fiddle
- Chris FULLER Mandoline, Voix
- Charles ARTHUR Dobro
- 1 The Richmond medley
- 2 Grandfather's clock
- 3 Campfire story
- 4 Santa Rosa
- 5 Telluride story
- 6 Telluride
- 7 Luncheonette story
- 8 Luncheonette
- 9 Saints and sots story
- 10 Saint and solts
- 11 Long hard road story
- 12 Long hard road * Darcy Farrow
- 13 Ripplin Waters story
- 14 Ripplin Waters
- 15 Dance little Jean story
- 16 Dance little Jean
- 17 The mountain whippoorwill in Richmond
- 18 Remember the good old day story
- 19 Blue ridge cabin home
- 20 Rainy night in Richmond
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