- John MAYALL Voix, Harmonica
- Buddy WHITTINGTON Guitare
- Tom CANNING Orgue
- Joe YUELE Drums
- Hank VAN SICKLE Guitare basse
- Lenny CASTRO Percussion
- 1 Southside story
- 2 Dirty water
- 3 Feels just like home
- 4 Kids got the blues
- 5 The witching hour
- 6 Oh, Leadbelly
- 7 Demons in the night
- 8 Pride and faith
- 9 Kokomo
- 10 Romance classified
- 11 I wished I had
- 12 Pieces and parts
- 13 I thought I heard the devil
- 14 The mists of time
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