- Grant-Lee PHILLIPS Voix, Guitare acoustique, Guitare
- Paul KIMBLE Guitare basse, Voix, Piano
- Joey PETERS Drums, Percussion
- Dan ROTHCHILD Guitare basse
- Jon BRION Piano, Orgue
- Greg LIESZ Pedal steel guitar
- 1 Fuzzy
- 2 The shining hour
- 3 Jupiter and teardrop
- 4 Stars n' stripes
- 5 Lone star song
- 6 Mockingbirds
- 7 Honey don't think
- 8 Happiness
- 9 Bethlehem steel
- 10 Arousing thunder
- 11 Homespun
- 12 Two & two
- 13 Truly, truly
- 14 Testimony
- 15 My, my, my
- 16 The shallow end
- 17 We're coming down
- 18 The shining hour (alternate acoustic version)
- 19 Wish you well (alternate acoustic version)
- 20 Soft wolf tread (alternate acoustic version)
- 21 I wlill take him
- 22 Let go of my hand
- 23 Orpheus
- 24 Goodnight at Corona
- 25 Mr. Know-it-all
- 26 Were you there
- 27 Where do we go from here
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