- Trey ANASTASIO Guitare, Voix
- Jon FISHMAN Drums, Voix
- Mike GORDON Guitare basse, Pedal steel guitar, Voix
- Page McCONNELL Keyboards, Voix
- Pah
- 1 Ghost
- 2 Birds of a feather
- 3 Meat
- 4 Guyute
- 5 Fikus
- 6 Shafty
- 7 Limb by limb
- 8 Frankie says
- 9 Brian and Robert
- 10 Water in the sky
- 11 Roggae
- 12 Wading in the velvet sea
- 13 The moma dance
- 14 End of session
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