- Joe LOCKE Vibraphone, Piano
- Mark LEDFORD Voix, Trompette
- Tim GARLAND Saxophones, Clarinette basse, Flûte
- Paul BOLLENBACK All guitars
- Henry HEY Keyboards, Synthetiseur
- Eric REVIS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums, Percussion
- 1 The thrill is gone
- 2 Nature boy
- 3 Hello like before
- 4 Who killed Davey Moore?
- 5 Midnight star
- 6 A tale of coincidence
- 7 Blame it on my youth
- 8 I'll be there
- 9 Don't let it bring you down
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