From Arista Records. Recorded May-June, 1977.
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Bennie MAUPIN Flûte, Background vocals
- Paul POTYEN Keyboards, Synthetiseur, Background vocals
- De Wayne McKNIGHT (OBSIDION BLACKBIRD) Guitare, Background vocals
- Paul JACKSON Guitare basse, Background vocals
- Michael CLARK Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- Derrick YOUMAN Voix
- 1 Straight from the gate
- 2 Mayonnaise
- 3 Ms.Yum Yum
- 4 Don't kill your feelings
- 5 Descending Azzizziuh (The beginning of a dream)
- 6 I remember I make you cry
- 7 Pork soda
- 8 Dreams
- 9 Silhouette
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