- David SANBORN Saxophone alto
- Don GROLNICK Keyboards
- Hiram BULLOCK Guitare, Background vocals
- Marcus MILLER Guitare basse, Synthetiseur, Background vocals
- Buddy WILLIAMS Drums, Background vocals
- Ralph MCDONALD Percussion
- Errol Crusher BENNETT Percussion
- Randy BRECKER Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- Mike BRECKER Saxophone ténor
- Michael WHITE Percussion
- Hamish STUART Voix
- Lani GROVES Background vocals
- Vivian CHERRY Background vocals
- Frank FLOYD Background vocals
- 1 Hide away
- 2 Straight to the heart
- 3 Run for cover
- 4 Smile
- 5 Lisa
- 6 Love & happiness
- 7 Lotus blossom
- 8 One hundred ways
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