Plages 1 et 2 : 19 Août 1950.
Plages 3 à 5 : Los Angeles, 13 Août 1956.
Plages 6 à 8 : Newark, New Jersey, 10 juillet 1958.
Plages 9 et 10 : Paris, 18 Novembre 1958.
Plages 11 et 12 : Londres, 24 Février 1959.
Plage 13 : New York, 8 Décembre 1957.
- Billie HOLIDAY Voix
- avec
- Count BASIE AND HIS ORCHESTRA Piano
- ou
- Corky HALE AND HIS TRIO Piano
- ou
- Georgie AULD Saxophone ténor
- Tyree GLENN Trombone
- Mal WALDRON Piano
- Mary OSBORNE Guitare
- Vinnie BURKE Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- ou
- Mal WALDRON Piano
- Michel GAUDRY Contrebasse
- ou
- Mal WALDRON AVEC ORCHESTRE Piano
- ou
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Doc CHEATHAM Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Mal WALDRON Piano
- Danny BARKER Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 God bless the child
- 2 Now baby, or never
- 3 My man
- 4 Please don't talk about me when I'm gone
- 5 Billie's blues
- 6 Easy to remember
- 7 What a little moonlight can do
- 8 Foolin' myself
- 9 I only have eyes for you
- 10 Travelin' light
- 11 Strange fruit
- 12 I loves you Porgy
- 13 Fine and mellow
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