Live at Perugia & Beograd.
- STING Guitare, Voix
- Gil EVANS Keyboards
- Lew SOLOFF Trompette
- Shunzo ONO Trompette, Flugelhorn
- Miles EVANS Trompette
- George LEWIS Trombone
- Tom MALONE Trombone, Bass trombone
- David BARGERON Tuba, Trombone
- John CLARK French horn
- Chris HUNTER Saxophone alto
- George ADAMS Saxophone ténor, Voix
- Branford MARSALIS Saxophone ténor
- John SURMAN Saxophone baryton, Synthetiseur
- Delmar BROWN Synthetiseur
- Gil GOLDSTEIN Synthetiseur
- Emily MITCHELL Harpe
- Marc EGAN Contrebasse
- Danny GOTTLIEB Drums
- Anita E. Percussion
- Urszula DUDZIAK Voix
- Gil EVANS
- Lew SOLOFF
- Ernie ROYAL Trompette
- Tom MALONE Trombone
- Bob STEWART Tuba
- John CLARK French horn, Guitare
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- George ADAMS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Peter LEVIN Clavinet
- Sue EVANS Drums, Percussion
- 1 Tea in the Sahara
- 2 Exp
- 3 Sureal
- 4 Consider me gone
- 5 Strange fruit
- 6 All over
- 7 Little wing
- 8 There comes a time
- 9 Tribute to M.
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