- Jesse Tiny KENNEDY Voix
- Richard SANDERS Saxophone
- Bill FORT Saxophone
- Robert HAMP Saxophone
- Alfordson NELSON Piano
- Calvin NEWBORN Guitare
- Wilburn STEINBERG Contrebasse
- Houston STOKES Drums
- Clayton LOVE Piano, Voix
- James FORD Trompette
- Eddie LUCAS Trombone
- Jesse FLOWERS Saxophone alto
- UNKNOWN Saxophone ténor
- Henry REED Contrebasse
- George HICKS Drums
- Jerry McCAIN Harmonica, Voix, Tambourine
- Bernard WILLIAMS Saxophone ténor
- David CAMPBELL Piano
- Chistopher COLLINS Guitare
- Herman FOWLKES Contrebasse
- Walter McCAIN Drums
- J.V. TURNER Guitare
- Raz ROSEBY Contrebasse
- Junior BLACKMAN Drums
- 1 Strange kind of feelin'
- 2 Have you heard about the farmer's daughter?
- 3 Early in the mornin', baby
- 4 Don't lay this job on me
- 5 Blues disease
- 6 Shufflin' with love
- 7 Susie
- 8 East of the sun
- 9 Wine-o-wine
- 10 Stay out of automobiles
- 11 Middle of the night
- 12 Crazy 'bout that mess
- 13 Fall guy
- 14 Love to make up
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