- Grant-Lee PHILLIPS Voix, Guitare, Guitare basse
- Grant-Lee PHILLIPS Ukulele, Keys
- Bill RIEFLIN Drums, Percussion
- Daphne CHEN Violon
- Richard DODD Violoncelle
- Eric GORFAIN Violon
- Leah KATZ Viola
- Peter BUCK Ukulele, Guitare électrique
- Stephanie O'KEEFE French horn
- 1 Runaway
- 2 Soft asylum (no way out)
- 3 Fountain of youth
- 4 Hidden hand
- 5 Dream in color
- 6 Chain lightning
- 7 Raise the spirit
- 8 Same blue devils
- 9 Killing a dead man
- 10 Johnny Guitar
- 11 Return to love
- 12 So much
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