- Merle HAGGARD Voix, Guitare
- Roy NICHOLS Guitare
- Gene MOLES Guitare
- Wynn STEWART Guitare
- Ralph MOONEY Pedal steel guitar
- Bobby AUSTIN Basse
- Helen PRICE Drums
- George FRENCH JR. Piano
- Henry SHARPE Drums
- Tommy COLLINS Guitare
- Bob MORRIS Basse
- William MIZE Voix
- Bonnie OWENS Voix
- Phil BAUGH Guitare
- 1 All my friends are gonna be strangers
- 2 Falling for you
- 3 Please Mr. D.J.
- 4 You don't have far to go
- 5 Sing a sad song
- 6 Sam Hill
- 7 I'm gonna break every heart I can
- 8 You don't even try
- 9 If I had left it up to you
- 10 I'd trade all of my tomorrows
- 11 The worst is yet to come
- 12 Walkin' the floor over you
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