- Cree SUMMER Voix, Backing vocals
- Lenny KRAVITZ Loops, Guitare basse, Guitare électrique
- Lenny KRAVITZ Orgue, Mélodica, Tambourin
- Lenny KRAVITZ Harpsichord, Drums, Percussion
- Craig ROSS Guitare acoustique, Mandoline
- Torrell RUFFIN Guitare
- Harold TODD Flûte, Saxophone
- THE MEMPHIS HORNS Horns
- Terry MANNING Drums
- 1 Revelation sunshine
- 2 Miss moon
- 3 Still heart
- 4 Deliciously down
- 5 Mean sleep
- 6 Life goes on
- 7 Fall
- 8 Angry boy
- 9 Sweet pain
- 10 Smooth my heart
- 11 Naheo
- 12 Soul sister
- 13 Curious white boy
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