- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn, Voix
- Roger GLENN Flûte
- David T. WALKER Guitare
- Jerry PETERS Piano, Piano électrique
- Fonce MIZELL Clavinet, Trompette
- Fred PERREN Synthetiseur
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Stephanie SPRUILL Percussion
- King ERRICSON Congas
- 1 Lansana's priestness
- 2 Miss Kane
- 3 Sister Love
- 4 Street lady
- 5 Witch hunt
- 6 Woman of the world
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