- Elmore JAMES Guitare, Voix, Leader (jazz)
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- Johnny JONES Piano
- Eddie TAYLOR Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Jimmy REED Harmonica, Guitare
- George MAYWETHER Harmonica
- Jimmy Lee ROBINSON Guitare
- Hubert SUMLIN Guitare
- Ray SCOTT Drums
- Vernell FOURNIER Drums
- Earl PHILLIPS Drums
- 1 Coming home
- 2 Take me where you go
- 3 Cry for me baby
- 4 Elmore's contribution to jazz
- 5 Knocking at your door
- 6 It hurts me too
- 7 The 12 year old boy
- 8 You'll always have a home
- 9 Do you want me to cry
- 10 Big town playboy
- 11 Ride'em on down
- 12 Bad boy
- 13 I'm sitting here
- 14 Don't knock at my door
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