"If I had you and Fats [Hollywwod Fats] in my band, I'd rule the world." Muddy Waters.
- Duke ROBILLARD Guitare, Voix
- Sax Gordon BEADLE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Marty BALLOU Guitare basse
- Marty RICHARDS Drums
- 1 Too hot to handle
- 2 Never let you go
- 3 Midnight canon ball
- 4 Gee I wish
- 5 Glamour girl
- 6 That's my life
- 7 Dyin' flu
- 8 Tell me why
- 9 Don't leave me baby
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