- Pete JOLLY Piano
- Art PEPPER Saxophone alto
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- 1 Strike up the band
- 2 You go to my head
- 3 I surrender dear
- 4 Y.I. blues
- 5 Night and day
- 6 Everything happens to me
- 7 Out of nowhere
- 8 Y.I. blues, alt.
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