- TAYLOR'S KENTUCKY BOYS:
- Jim BOOKER Violon
- Marion UNDERWOOD Banjo
- Willie YOUNG Guitare
- Aulton RAY Voix
- BOOKER ORCHESTRA:
- John BOOKER Violon, Guitare
- Joe BOOKER Guitare
- Robert STEELE Kazoo
- Ki Ki JOHNSON Voix
- Andrew & Jim BAXTER:
- Andrew BAXTER Violon, Speech
- Jim BAXTER Guitare, Voix, Speech
- Joe LINTHECOME Ukulele, Voix, Vocal effects
- 1 Gray eagle
- 2 Forked dear
- 3 Soldier joy
- 4 Maxwell girl
- 5 Camp Nelson blues
- 6 Lone grave
- 7 Look what a hole I'm in
- 8 Lady, your clock ain't right
- 9 Wrong woman blues
- 10 Bamalong blues
- 11 K.C. railroad blues
- 12 The Moore girl
- 13 Georgia stomp
- 14 Forty drops
- 15 It tickles me
- 16 Dance the Georgia poss
- 17 Pretty mama blues
- 18 Humming blues
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