- Jeffrey FOUCAULT Guitare acoustique, Voix, Banjo
- Jeffrey FOUCAULT Guitare électrique
- David GOODRICH Guitare acoustique, Guitare électrique, Banjo
- David GOODRICH Slide guitar, Mandoline, Tambourin
- Anita SUHANIN Voix
- Peter MULVEY Guitare électrique, Voix
- Kris DELMHORST Voix, Fiddle
- Kevin BARRY Lap steel guitar
- 1 Cross of flowers
- 2 Mayfly
- 3 Doubletree
- 4 Stripping cane
- 5 The bluest blade
- 6 Pearl handled pistol
- 7 Northbound
- 8 4 & 20 blues
- 9 Don't look for me
- 10 Tropic of Cancer
- 11 Lodi
- 12 Every new leaf over
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