From Mercury Records. Other musicians unknown.
- Big Mama THORNTON Voix, Harmonica
- George SMITH Harmonica
- Jay HODGES Saxophone ténor
- J.D. NICHOLSON Piano
- Bee HOUSTON Guitare
- Flip GRAHAM Contrebasse
- 1 Born under a bad sign
- 2 Hound dog
- 3 Ball & chain
- 4 Summertime
- 5 Rollin' stone
- 6 Let's go get stoned
- 7 Funky Broadway
- 8 That lucky old sun
- 9 Ain't nothin' you can do
- 10 I shall be released
- 11 Little Red Rooster
- 12 One black rat
- 13 Rock me baby
- 14 Wade in the water
- 15 Sweet little angel
- 16 Medley: Baby please don't go*Got my mojo workin'
- 17 Watermelon man
- 18 Don't need no doctor
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