- Bireli LAGRENE Guitare, Background vocals
- Jaco PASTORIUS Guitare basse, Piano, Voix
- Vladislaw SENDECKI Keyboards, Synthetiseur
- Jan JANKEJE Synthetiseur, Background vocals
- Peter LÜBKE Drums
- Serge BRINGOLF Percussion, Background vocals
- 1 American boy
- 2 Donna Lee
- 3 Stuttgart aria I
- 4 Jaco reggae
- 5 The chicken
- 6 Teresa
- 7 Stuttgart aria II
- 8 The days of wine and roses
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