- Jim HALL Guitare
- Larry GOLDINGS Piano, Orgue
- Steve LaSPINA Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Rasmus LEE Saxophone ténor
- 1 Subsequently
- 2 Mister Blues
- 3 Pancho
- 4 The answer is yes
- 5 Waiting to dance
- 6 I'm in the mood for love
- 7 What's it like to love?
- 8 Waltz for Sonny
- 9 More than you know
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