Recorded at The Spirit Room, Rossie, NY, July 16 & 17, 2003.
- Steve SWELL Trombone
- Will CONNELL Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Roy CAMPBELL Trompette, Flûte
- Charles BURNHAM Violon
- François GRILLOT Contrebasse
- Kevin NORTON Percussion
- 1 Prelude to a prelude
- 2 Groove merchants of Redwood
- 3 Outside inn
- 4 Calling all travelers
- 5 Wildflowers grow along this highway too
- 6 Sailing home
- 7 Giving thanks once again
- 8 Validation
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